В среду, 15 марта, резко упали акции европейских банков. На 25% рухнули акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse, обновив исторический минимум. Это произошло на фоне опасений инвесторов после внезапного краха американского банка Silicon Valley Bank, пишет Reuters.
Бумаги Credit Suisse упали до минимума, поскольку его крупнейший инвестор отказался предоставить банку дополнительную финансовую помощь.
«Мы не можем, потому что мы превысим порог в 10%. Это вопрос регулирования», — заявил в среду председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри.
Национальный банк Саудовской Аравии приобрёл долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году после того, как принял участие в привлечении капитала Credit Suisse и обязался инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд).
Падение акций Credit Suisse привело к падению европейского банковского индекса (.SX7P) более чем на 6%. Это обеспокоило инвесторов по поводу устойчивости глобальной банковской системы после краха Silicon Valley Bank в США. Бумаги других европейских банков также упали.
Банк Швейцарии отказался комментировать ситуацию со вторым по величине банком после UBS.
«Рынок непредсказуем. Мы переходим от проблем американских банков к проблемам европейских банков, в первую очередь Credit Suisse», — сказал Карло Франчини, глава отдела институциональных клиентов Banca Ifigest в Милане.
Главный исполнительный директор международной инвестиционной компании BlackRock Лоуренс Финк предупредил, что банковский сектор США остаётся в опасности, и предсказал дальнейшую высокую инфляцию и повышение ставок Федеральной резервной системы США.
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service во вторник изменило прогноз по банковской системе США со «стабильного» на «негативный», сославшись на повышенные риски для сектора.
Тем временем ЕЦБ повысил ставку до максимального значения с кризисного 2008-го — до 3,5%. Впрочем, пока признаков масштабного кризиса западного финансового сектора нет, но проблемы отдельных игроков сигнализируют о «прорыве» наиболее слабых звеньев системы.
Спасать, нельзя губить
Финансовые рынки западных стран продолжает штормить: вслед за американским банковским сектором проблемы начались и в европейском. 15 марта акции одной из крупнейших кредитных организаций Швейцарии Credit Suisse упали почти на 31%, до минимума — 1,56 швейцарского франка, что привело к временной остановке торгов. Причиной стала плохая отчетность и отказ крупнейшего акционера из Саудовской Аравии от дополнительных вливаний. Капитализация банка упала до $8,1 млрд.
После этого в дело вмешался нацбанк Швейцарии и заявил о готовности предоставить дополнительную ликвидность в случае необходимости. Банк решил воспользоваться помощью регулятора и занять до 50 млрд франков ($54 млрд). В результате в четверг, 16 марта, бумаги Credit Suisse начали расти и прибавили почти 20%, достигнув двух швейцарских франков. Это также спровоцировало положительную динамику в бумагах других западных банков — в том числе Deutsche Bank и Societe Generale.
Швейцарский франк
Другие банки Европы также зафиксировали падение котировок ценных бумаг в среднем на 10%.
Анализируя ситуацию с Credit Suisse, отдельные эксперты опасаются, что цепная реакция, начавшаяся в США, уже перекинулась на европейский фондовый рынок. Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио назвал крах американского Silicon Valley Bank (SVB) предвестником серьезного кризиса.
Акции Credit Suisse упали на 31%, достигнув рекордно низкого уровня, а цены на его эталонные облигации упали до уровней, указывающих на то, что швейцарский кредитор находится в глубоком финансовом кризисе.
Однако, по утверждению генерального директора Credit Suisse Ульриха Кёрнера, предпринятые меры демонстрируют решительные действия по укреплению банка.
В конце февраля Евросоюз и Швейцария ввели санкции, которые запрещают банкам покупать и продавать в интересах российских клиентов и компаний выпущенные после 12 апреля ценные бумаги в евро и швейцарских франках.
Кроме того, регуляторы запретили принимать депозиты от россиян или российских юрлиц свыше €100 000. В Великобритании ввели еще более жесткий лимит — £50 000.
Формально меры не касаются уже открытых счетов, однако некоторые банки трактуют санкции более консервативно и предпочитают избавляться от российских денег, даже если сумма счета меньше указанного лимита.
Уже в марте западные банки, в том числе UBS и Credit Suisse, начали сообщать клиентам из России о закрытии счетов.
Похожие сообщения получают сотни российских клиентов из UBS и других банков, рассказал Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян.
Если прежде банки концентрировались на депозитах россиян, то в последние две недели они активно рассылали письма клиентам портфельного управления, говорит он.
«Большинство банков на первом этапе санкций заняли выжидательную позицию — смотрели на практику применения санкций. Только на втором этапе они предложили клиентам забрать российские бумаги. И третий этап — эти письма, каждый день я получаю от трех до десяти», — рассказывает управляющий.
Распространения системного риска на банковскую индустрию ЕС или США не стоит ожидать, согласны в Freedom Finance Global. Там констатировали: многолетние проблемы в менеджменте Credit Suisse были известны регуляторам, но усугублены оттоком депозитов. Во всем винят рост ставок, но при этом все в одинаковой ситуации, подчеркнули в Freedom Finance Global, добавив: временное смягчение монетарной политики проблем быстро не решит, а только отсрочит их наступление для других институтов.
tags: helpsoc, Credit Suisse, Freedom Finance Global, Распространения системного риска,
Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe). UBS, Евросоюз и Швейцария ввели санкции, облигации упали до уровней, указывающих на то, что швейцарский кредитор находится в глубоком финансовом кризисе. Акции Credit Suisse упали на 31%,
тэги: helpsoc, Credit Suisse, Freedom Finance Global, Распространения системного риска,
Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe). UBS, Евросоюз и Швейцария ввели санкции, облигации упали до уровней, указывающих на то, что швейцарский кредитор находится в глубоком финансовом кризисе. Акции Credit Suisse упали на 31%,
